新闻中心

News
新闻中心
新宝股份东莞证券股份有限公司关于公司非公开
 

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]54 号)核准,核准广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“发行人”或“公司”)发行不超过 7,958万股新股。广东新宝电器股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 51,119,800股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)。东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”、“主承销商”)作为新宝股份本次发行的保荐机构和主承销商,认为新宝股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及新宝股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求,发行定价过程符合非公开发行的有关规定,发行对象的选择公平、公正,符合新宝股份及其全体股东的利益,并现将本次发行的有关情况报告如下:

  (一)发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日(即 2016年 3月 29日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(16.98元/股)的 90%,即 15.28元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。2016年 5月 18 日,公司召开 2015年年度股东大会,审议并通过了《公司

  2015年度利润分配预案》,以 2015年 12月 31日的公司总股本 442,001,200股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。根据前述调整方法,本次发行股份的价格相应调整为不低于 11.52元/股。

  2016年 3月 28日,发行人召开第四届董事会第七次会议,会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《公司 2016年度非公开发行股票方案》、《公司 2016年度非公开发行股票预案》、《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。2016年 4 月 25日,发行人召开 2016年第二次临时股东大会,本次会议采

  2016 年 8 月 3 日,发行人召开第四届董事会第九次会议,会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《公司 2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》、《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》。根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,董事会本次调整募集资金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

  (一)认购邀请书的发送情况2017年 2月 21日,新宝股份和保荐机构共向 180家投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》,邀请其参与本次认购。其中包括:证券投资基金管理公司 46家、证券公司 39家、保险机构投资者 12家、其他投资者 70名以及截至 2017年 2月 15日收市后新宝股份前 20名股东中的 13名股东(除公司实际控制人及其关联方广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司、曾展晖、杨芳欣、温焯东 5 名股东外,交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金和中国工商银行-诺安股票证券投资基金的管理人均为诺安

  基金管理有限公司,中国银行股份有限公司-泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金管理人均为泰达宏利基金管理有限公司)。其中,新增询价对象

  经主承销商及发行人律师核查,新增询价对象不包括发行人新宝股份、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方, 上述机构及人员亦不存在通过间接形式参与本次发行认购的情形。

  经核查,保荐机构认为,《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及本次非公开发行股票方案的要求。同时,《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

  根据《认购邀请书》的约定,2017年 2月 24日 9:00-12:00 为集中接收报价时间。2017年 2月 24日 9:00-12:00,在北京国枫律师事务所律师的见证下,经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,参与报价的 36 家投资者中,除鹏华基金管理有限公司《产品认购信息表》中的认购金额与《申购报价单》中的认

  购金额不一致、兴证证券资产管理有限公司《产品认购信息表》上未填写金额按无效报价进行剔除外,其余 34 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件,且足额缴纳保证金(基金公司无须缴纳),报价为有效报价。上述 34 家投资者的有效报价情况如下:

  按照《认购邀请书》规定的程序和规则,结合本次发行募集资金金额的要求,发行人和保荐机构根据簿记建档等情况,确定本次非公开发行股票的发行价格为 17.86 元/股,发行数量为 51,119,800 股,募集资金总额为人民币

  上述 9 名特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。上述认购对象中,华龙证券股份有限公司以自营账户认购;大成基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司为基金管理公司;周雪钦为自然人;

  9系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上述投资者未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。本次获配的投资者中私募基金管理人均履行了登记程序,获配产品中的私募基金产品均履行了备案程序。

  认购对象泰达宏利基金管理有限公司为本次发行前公司前十大股东中“中国银行股份有限公司-泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金”的基金管理人;认购对象嘉实基金管理有限公司为本次发行前公司前十大股东中

  经核查,保荐机构认为,本次发行定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则,并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数的情况。

  根据询价结果,发行人、保荐机构(主承销商)及发行人律师对经过竞价并最终获配的 9 家机构及实际出资方进行核查。本次发行最终获配的发行对象中,华龙证券股份有限公司以及周雪钦以自有资金认购本次发行的股票,大成基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限

  获配产品中,中汇金锐定增 3期私募投资基金、泰达宏利浦发绚丽 5号、泰达宏利价值成长定向增发 556号、泰达宏利智益精选定向增发 1号、九泰基金-嘉赢定增1号资产管理计划、苏豪精选定增1号私募基金、国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银祥瑞 6 号定向增发资产管理计划、嘉实

  经核查,发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。保荐机构(主承销商)

  2017年 3月 10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)出具“信会师报字[2017]第 ZI10084 号” 《广东新宝电器股份有限公司发行人民币普通股(A 股)认购资金总额的验证报告》,根据该验证报告,截至 2017

  2017年 3月 10日,立信出具“信会师报字[2017]第 ZC10115号”《广东新宝电器股份有限公司发行人民币普通股(A股)51,119,800股后实收股本的验资报告》,根据该验资报告,截至 2017年 3月 10日止,新宝股份本次非公开发行人民币普通股 51,119,800股,每股面值人民币 1元,发行价格为 17.86元/股,

  根据大成基金管理有限公司(以下称“大成基金”)出具的说明,由于大成基金工作人员操作失误,其提交给东莞证券的《股份托管指定书》以及《股份认购合同》中获配产品的分配结果与大成基金报价时提交的《产品认购信息表》分配数据不一致,且大成基金根据上述错配的结果缴纳认购款,但其认购总额及认购股份总数符合《缴款通知书》要求。经大成基金申请,大成基金已对《股份托管指定书》以及《认购合同》相应信息进行更正并重新向东莞证券指定的银行账户缴纳认购款,东莞证券亦向大成基金按原路径返还错配的认购款,同时向新宝股份划转了扣除保荐承销费后的剩余募集资金。更正前后的信息如下:

  大成基金在报价时提交的《产品认购信息表》的认购价格和认购金额与《申购报价单》的认购价格和认购金额保持一致,为有效报价;最终获配结果及缴款金额与报价时提交的《产品认购信息表》的信息一致,为有效申购。

  经查验,立信出具的上述“信会师报字[2017]第 ZI10084 号” 《广东新宝电器股份有限公司发行人民币普通股(A股)认购资金总额的验证报告》及“信会师报字[2017]第 ZC10115号”《广东新宝电器股份有限公司发行人民币普通股

  经核查,保荐机构认为,本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规,虽然大成基金因失误造成错误缴款,但是大成基金报价申购合法有效,且大成基金、东莞证券及新宝股份已对《股份托管指定书》以及《认购合同》相应信息更正后重新进行划款并完成验证、验资程序,且上述失误不影响大成大成基金管理有限公司

  基金《申购报价单》与《产品认购信息表》的真实意思表示,故上述情形不会对本次发行过程及结果的有效性构成实质法律障碍,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

  四、本次发行过程中的信息披露情况发行人于 2017年 1月 18日收到证监会出具的《关于广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]54 号),并于 2017 年 1 月 19日对此进行了公告。

  广东新宝电器股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定;对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。


活动五-新宝5注册平台1_1970高奖金官网 活动四-新宝5注册平台5_1970高奖金官网just go 活动三-新宝5注册平台4_1970高奖金官网 活动二新宝5注册平台3_1970高奖金官网 活动一新宝5注册平台2_1970高奖金官网