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IT行业的前景 超越了TCS和Infosys的预测
 

  今年2月,全国软件和服务公司协会(Nasscom)停止公布其对印度IT出口的年度估算,并且没有为2019-20财年提供指导。印度IT行业的船长长期以来一直将Nasscom的数字用于向全世界传达他们的季度业绩。

  Infosys Ltd和塔塔咨询服务有限公司上周公布了他们的第四季度业绩,其余的将在未来几天内公布。但是,在缺乏行业数据的情况下,投资者无法对信息采取行动。由于Nasscom没有提供增长基准,投资者将寻找由分析师和咨询公司填补的真空。

  其中一个是我的前雇主ISG。它提出了一个名为ISG指数的行业季度观点。由于外界的可见性因交易规模变小而变得更加模糊,因此它不会评论年度合约价值(ACV)小于一定规模(目前500万美元)的交易。尽管如此,它的方法论非常稳健,并且能够准确地反映出行业中的交易周期。

  本专栏将重点关注数字,因为它将突出ISG研究的一些方面,这些方面与当前的收益季节密切相关。

  Connors表示,尽管存在宏观经济逆风,但ISG继续预测未来几年全球IT和商业服务领域的稳定增长。

  ISG的传统采购行业12个月增长率为8%,而ACV则为275亿美元。与此同时,“即服务”市场,其中包括基于云的所有产品,在过去12个月的基础上增长了37%,现在几乎等同于传统的服务外包,全年的收入达到236亿美元。总之,这些数字显示12个月的增长率为12%。

  这些数量仅适用于商业部门;它们不包括政府交易,只关注高于ISG 500万美元能见度的交易。较小的交易很难追踪,但这些更广泛的市场数据仍然足以作为IT行业整体健康状况的指南。

  有趣的是,ISG的数据显示,从2010年到2015年,ACV的总体下降幅度从大约2000万美元降至1500万美元,此后稳定下降至1500万美元大关。更有说服力的统计数据是,在较小的ACV频段中有更多的奖项进入市场。2018年,与2010年相比,更大的ACV频段500万美元到1000万美元,其大部分奖项的60%完成,当时该数字为46%。这意味着尽管头条新闻引人注目,但主要的战斗并不是在大型空间中进行,而是在中小型乐队中进行。有关这些数字的详细信息,我建议您在此处查看ISG索引。

  首先,交易持续时间减少,因为先前交易中包含的软件和硬件资产现在在其他地方计算,并且在长期任期内不会折旧。这项为期10年的协议现在是一份为期3年的协议。

  其次,软件应用程序被替换或转移到云。例如,假设有100个应用程序属于原始交易的一部分,其中一半将在合同期间转移到公共云。这意味着服务提供商的计算和支持工作量的一半现在将转移到云提供商,如亚马逊网络服务或微软的Azure。与此同时,其他软件应用程序将被Salesforce或Workday等云解决方案所取代。这导致与传统服务提供商的支出减少。

  但是,有一些安慰。新的数字服务在一定程度上抵消了云的收入损失。没有服务提供商,没有人可以上网。以下是数字在不同垂直方向上的表现:

  其一,银行和保险的数字化需求趋势是云迁移,网络安全和智能自动化。数字投资也加速了财富管理和商业银行业务。随着利率上升,企业应该看到他们的盈利能力扩大,他们对支出会更加乐观。

  其二,在制造业,数字支出开始上升,因为公司缩减了产品开发周期,重新发明了从研发到生产再到销售再到客户关怀的供应链。投资旨在3D打印,自主技术和解决方案,以满足数字制造和工程服务的需求。

  三,能源行业的波动来自原油价格的波动,导致企业不断评估其资本支出以管理盈利能力。垂直行业的公司倾向于投资物联网和机器人过程自动化,以提高效率并降低成本。

  四,零售客户继续加强其数字业务渠道,以增强无摩擦的全渠道体验,个性化的“市场一体”零售和响应式供应链。

  第六,医疗保健和制药行业对分析计划和对云迁移计划的持续需求表现出越来越大的兴趣,但由于该领域的严格监管,数字化并没有渗透到该领域。对于医疗服务提供者和支付者而言,重点仍然是提高效率,提高患者护理和满意度。

  最重要的是,ISG预计今年数字增长将保持强劲并达到25%,而整体市场本身将以恒定汇率基础扩大3.2%。游戏已被重新定义,但奖金仍然很大。

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