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4月3日西本宏观及行业要闻早餐
 

  世贸组织(WTO)今日发布2019到2020全球贸易展望,称今明两年全球贸易仍将面临强劲的顶头风,预计2019全球商品贸易交易总量增长2.6%,与同期GDP预期持平。 全球服务贸易总量放大8%,达到5.80万亿美元,主要是因为亚洲进口增长强劲。中国服务贸易增长率拔得头筹:出口增长了17%,进口增长12%。

  BBC当地时间1日报道,英国议会对4项脱欧提案进行投票,4项提案都没有通过。提案包括与欧盟建立一个“永久的全面的、全英范围的关税同盟”; 英国加入欧洲自由贸易联盟和欧洲经济区,也就是英国继续留在单一市场;公众投票来确认议会通过的任何脱欧协议,然后才能获得批准;寻求延长脱欧进程,若无法实现,议会将在无协议脱欧和停止脱欧之间进行选择。

  4月1-2日,新开发银行第四届理事会年会在南非开普敦举行。财政部部长刘昆在开幕式致辞中表示,金砖国家要坚持合作共赢精神,加强宏观经济政策沟通和经济务实合作,坚定支持多边主义和贸易投资开放,推动构建互相尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,进一步扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间。

  国际货币基金组织总裁拉加德讲话称,预计近期不会出现衰退。自1月预测的2019年和2020年的3.5%以来,全球GDP增长已失去动力由于对美联储,其他央行和中国刺激措施的“保持耐心”,2019年下半年和2020年的增长有所回升预计今年经济增长的反弹是“不稳定的”,并且容易受到金融市场的贸易风险,英国脱欧不确定性影响。

  英国首相特雷莎·梅4月2日晚在唐宁街发表讲话说,她将向欧盟提出进一步推迟“脱欧”的申请,以争取时间打破僵局,确保英国有序“脱欧”。特雷莎·梅当晚在长达7个小时的内阁会议结束后说,尽管有些人已厌倦“脱欧”推迟和无休止的争吵,希望下周“无协议脱欧”,但达成协议仍是最好的解决方案。她认为,需要进一步推迟“脱欧”,但要尽可能缩短延期时间,一旦“脱欧”协议通过即结束延期。

  美股周二收盘涨跌不一,道指4日来首次收跌,纳指与标普500指数均录得连续第四日上涨。昨日美股大涨后投资者普遍谨慎观望。美国2月耐用品订单数据显示年初美国经济增长放缓。道指跌79.29点,或0.30%,报26179.13点;标普500指数涨0.05点,报2867.24点;纳指涨19.78点,或0.25%,报7848.69点。

  油期货价格周二创2019年新高,其中布伦特原油逼近70美元关口。伊朗将面临更多制裁、委内瑞拉原油生产进行受到干扰的前景,强化了OPEC减产行动对油价的提升效果。布伦特原油期货价格上涨41美分,涨幅0.6%,报69.42美元,盘中最高达到69.50美元,创11月13日以来的最高水平。美国WTI原油期货上涨99美分,涨幅1.6%,收于62.58美元,创11月7日以来新高。

  今年以来,我国经济运行总体平稳,经济增速企稳迹象明显,但下行压力并未减弱。民生银行研究院研究员郭晓蓓表示,今年第一季度我国投资延续回暖态势,基建投资和地产仍是主要支撑,预计一季度GDP增速达到6.3%,全年GDP增速约6.4%。今年第一季度货币政策强化逆周期调控,年初全面降准、普惠金融定向降准考核标准调整,以及创设定向中期借贷便利(TMLF)等连续投放大量流动性,为经济平稳增长打下良好基础。

  由于货币市场与资本市场联动性越来越强,从接近央行人士处了解到,“有人短期做多、长期做空”或许是央行态度如此坚决的原因。上述人士表示,接下来,央行会多加强事前提示提醒,防止老百姓被谣言左右,从而影响市场稳定。“自媒体时代,人人都是发言人。长远看,还得依法治理,形成稳定理性的预期和行为习惯。”

  日前,全国人大财经委调研组在豫召开十省(区、市)一季度经济运行情况座谈会。在认真听取了各地的汇报后,调研组指出,今年以来全国经济运行保持了平稳发展的基本态势,供给侧结构性改革持续推进,三大攻坚战深入开展,财政金融稳健运行,就业物价形势比较稳定。做好下一阶段的工作,要进一步保持发展定力,稳定社会预期、提振发展信心,深化改革、扩大开放,不断优化发展环境,持续提升发展实效。

  4月2日晚间,财政部披露了2019年中央财政预算,总计34张表格及说明,详细介绍了今年中央财政钱从哪里来、花到哪里去。中国政法大学财税法研究中心主任施正文称,中央财政预算是中央政府收支计划,每个数字变化的背后都能折射出中央大政方针。比如今年增值税和个税负增长就反映出落实减税新政带来的减收。政府预算专家、上海财经大学邓淑莲教授认为,近些年来中央财政预算公开的信息越来越多,财政信息公开有很大进步。

  近期地方债发行提速,据统计,3月份全国发行地方政府债券6245亿元,同比增长226.96%;第一季度共发行地方债14066亿元,同比增长540.82%。分析人士认为,从今年第一季度发行进度来看,今年地方债不仅发行时间提前,发行量也较往年大幅增加。目前专项债发行呈现发行早、成本低、期限长的特点,这些资金将重点用于支持重大在建项目和补短板。

  为补充新增资本金及置换存量到期资本,在近期银行年报密集披露的同时,多家银行也公布了相应的资本补充计划。根据各银行公告,目前已有工行、中行等7家银行宣布拟发行永续债,发行规模合计不超过4000亿元。据同花顺ifinD数据统计显示,包括可转债、永续债、二级资本债及优先股在内,2018年全年银行资本补充规模约6500亿,而2019年以来银行完成“补血”达3700亿,已接近2018年全年一半,若加入银行拟发行额度,资本补充规模已超去年全年。

  北京、上海、深圳三大城市二手房和新房的交易量均有不同幅度上涨。据统计,3月1号到24号,上海二手房成交了19400套,3月18日到24日那一周成交6000多套,3月最后一周预计也能成交6000多套,因此推测整个3月成交在2.6万套左右;环比上涨140%左右,同比上涨近50%,为近3年最高点。3月份北京楼市二手房网签住宅16051套,环比上涨163.5%,同比增长43.9%。这是2018年5月至今10个月的最高值。

  刚刚过去的3月,全国多地楼市开始回暖。除了住宅市场,商业地产市场也一直暗潮涌动,背后推动的主力就是外资。戴德梁行的数据显示,去年外资机构参与北京大宗物业收购金额达到了169亿元,占北京大宗物业总成交的三成;外资机构参与上海大宗物业收购金额占上海大宗物业总成交的六成。近段时间以来,市场屡屡传出写字楼和购物中心空置率走高的消息,但外资却仍在加码投资北上广深等一线城市的商业地产市场。

  4月2日,审计署发布《2019年第1号公告:2018年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》,对2018年前三季度审查出的问题进行落实,并再次点名多家地方性金融机构。包括河南、吉林、山东等7个地区的部分地方性金融机构存在不良贷款率高、拨备覆盖率低、资本充足率低、掩盖不良资产等问题。

  《整改落实方案》明确了8个方面27项重点举措:二是坚定不移调整产业结构和布局结构,从源头上减少污染物排放。坚决完成去产能任务,2018-2020年,全省压减退出钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电产能分别为4000万吨左右、3000万吨、2300万重量箱、500万吨、1000万吨、150万千瓦。强力推进城市重污染企业搬迁,2020年底前,设区市主城区、县城及周边具备条件的钢铁企业基本完成退城搬迁,鼓励焦化、铸造、玻璃企业逐步退出城市主城区。

  截至4月1日,两融余额报9311.95亿元,较前一交易日上升了89.48亿元。针对后市,分析人士指出,两融资金自阶段低点稳中略升的稳健态势仍在延续。从近期盘面及两融运行的走势来看,行情已步出阶段震荡区域。从短期来看,出于获利兑现等因素,虽然波动难免;但从两融余额方面反映的情况来看,A股中期走势并不悲观。

  针对A股近期行情,英仕曼客户全权委托投资部门股票策略主管爱德华·科尔(Edward Cole)表示,A股2019年的大幅上涨基于一个较低的起点,从这个角度来看,2019年A股表现属正态回归。爱德华·科尔认为中长期有理由继续对A股保持乐观。中长期内新兴市场仍将吸引资金流入,但是目前投资者对新兴市场的信心已经处于高位。

  股指期货在一季度无论从成交量还是成交额方面都有明显的增长,而这离不开中金所屡次为股指期货交易松绑的努力,记者了解到,中金所在近期进一步松绑了部分针对股指期货交易的限制,和前几次不同的是,松绑对象并不是手续费和保证金,而是客户管理,最核心的点在于松绑了此前交易受限的账户,距离股指期货常态化运行的目标已越来越近。

  看点一:社保基金投资交行A股,7年收益62亿。如果社保基金会按照既定计划完成对交行A股的减持,减持后仍将合计至少持有该行12.7%的股份(包括A股、H股),继续位列交行第三大股东。看点二:交行相关负责人回应社保基金拟减持。看点三:社保基金会直接持有农行、人保等。看点四:社保基金近些年还减持过中国银行H股、工商银行H股、招商证券H股等金融股。看点五:六大行均处破净状态,社保基金对交行破净减持。看点六:交行董事长彭纯调任中投公司董事长。看点七:交行“两化一行”战略新内涵。

  检查人员拒绝对淡水河谷在巴西至少18座矿坝给予安全认证。今年1月份发生致命溃坝事故后,该矿业公司矿坝结构遭遇的信任危机加剧。淡水河谷周一表示,该公司暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营,因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。该矿业公司的外部检查人员还拒绝为淡水河谷已经疏散地区的另外八座矿坝出具安全证书,认为这些矿坝结构存在风险。

  澳大利亚FMG金属集团宣布,已批准投资36亿澳元,继续推进西澳Iron Bridge项目,扩大对中国的高品位铁矿石出口。FMG为世界第四大铁矿石生产商。该公司表示,将与中国宝武集团以及中国台湾Formosa Plastics公司合作开发该项目,投产后将每年生产2200万吨含铁量为67%的磁铁精矿。去年,该公司曾宣布,将投资超过10亿美元,建设皮尔巴拉地区的Eliwana矿,提高对华高品位铁矿石的出口量。

  LME期铜收跌0.7%,连续两个交易日下跌,报6425.50美元/吨,脱离最近一周高位。LME期铝收跌0.6%,报1889美元/吨。LME期锌收跌2.6%,报2856美元/吨,脱离最近九个月最高位。LME期铅收跌1.8%,报1985美元/吨。LME期镍收跌0.3%,报13090美元/吨。LME期锡收跌1.3%,报21195美元/吨。

  国内商品期货夜盘收盘,黑色系表现不俗,主力合约中铁矿石收涨2.8%,创2017年3月22日以来新高,与此同时,螺纹钢收涨1.16%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.12%、0.08%、0.59%。铁矿石收涨2.82%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.86%、1.33%、1.70%。豆粕、菜粕分别收涨0.27%、0.82%,大豆收跌0.21%。原油现涨0.86%。沪金、沪银分别现涨0.14%、0.06%。橡胶夜盘收跌1.38%,沥青收涨0.4%。


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